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可转债市场火爆,中信银行拟发400亿可转债补充资本

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来源:第一财经 2019-02-28 08:04:30 可转债中信银行 银行动态

核心提示相较于同业公司,中信转债本身具有转股确定性强、票息收益率高等亮点。

  2月27日晚,中信银行股份有限公司披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示,公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

  分析人士指出,当前时点,投资者配置可转债的性价比较高:一是转债具有扎实的债底、可以接受的纯债溢价率;二是股票市场估值较低但波动较大,对于正股波动性较大的板块,可以选择配置可转债,用较高的安全边际博取向上的弹性。

  在可转债发行市场良好的?#38382;?#19979;,中信银行将于3月1日举行网?#19979;?#28436;。相较于同业公司,中信转债本身具有转股确定性强、票息收益率高等亮点。据悉,中信转债此次得到大股东中信集团的全力支持,中信集团拟按持股比例认购65.97%的发行规模,以起到反摊薄的目的。

  募集说明书披露,中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时?#34892;?#30340;补充,将有利于该行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

  此前,证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号),核准中信银行向社会公开发行面?#24213;?#39069;400亿元可转债。

  中信银行表示,本次可转债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。

  公告显示,发行采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机?#36141;?#20027;承销商,中信建投证券、中银国?#25163;?#21048;、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺利发行。

  业内人士认为,中信银行作为具备强大综合竞争力的全国性商业银行,将借助于此次可转债发行实现公司竞争优势再次飞跃,从而进一步增强公司行业竞争力。

责任编辑:晓丽

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